■Seminar ジャンル 投資・貯蓄
1Day2018-08-25 15:00:00 福岡市中央区天神4丁目8… イベント・セミナーID jwsm1532916145
保険の見直し相談会
資産税専門税理士・行政書士開催 あなたはご自身の保険の内容をきちんと把握されていますか?

■ 満期が近い保険がある
■ 一度も保険の見直しを行ったことがない
■ 現在の必要保障額を確認したい
■ 相続対策として保険を活用したい

など、保険の新規加入を検討している方や保障の見直しをしておきたい方などのご相談に、保険のコンサルティングを行っている税理士・行政書士がお答えします。

イベント・セミナー詳細情報

開催日 2018年08月25日(土)15:00-18:00

ご予約時にご希望の時間をお伝え下さい。

受付時間 15:00
参加費 無料  当サイト会員価格 0円
お支払いについて 当日、お支払い下さい。
会場 天神ビルプラス ホフィスネット天神 3F受付へ 
会場住所 〒810-0001
福岡市中央区天神4丁目8-2
定員 3名
主催者 山本 扶美子
当日の持ち物 ■ 生命保険・損害保険の保険証書のコピー ■ 筆記用具
参加条件 前日に確認のご連絡を致します。携帯の番号をお伝え下さい。
申込受付期限 2018年08月24日(金)
キャンセルについて キャンセルされる場合は、必ず前日17時までにお電話にてご連絡下さい。

イベント・セミナー内容

 万が一に備えて加入されているはずの生命保険・損害保険ですが、加入時から年月が経ち、家族構成や人生設計にも、その当時から変化が生じているにも関わらず、まだ一度も保険の見直しをされたことがないのでは?

 加入の状況によっては、思ってもみなかった税金を支払わなければならなくなったり、満期の保険金の受け取り方によって税金が違ってくることを知らなかった・・・というお話もよく聞きます。

 また、相続や贈与といった法律上の問題から、せっかくその人のために加入していた保険を渡すことが出来なかった・・・とならない様に、事前に確認して対策を立てておくべき事もあります。

 合わせて、今年度の税制改正により保険会社からの支払調書について、「提出基準」や「記載内容」に変更・追加がなされています。 
これは、生命保険契約に関する相続税や贈与税の課税漏れが指摘されていた中で行われた改正で、つまり、今年から保険に対する課税が一層強化されたという事です。
「保険の営業担当者から、そんな税金がかかってくるなんて聞いていないよ。」
という話はよく伺いますので、一度、ご加入の生命保険について、どのタイミングで何の税金がかかってくるのか、事前に確認しておかれる事をお勧めします。

 特に、相続においては、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・
というケースも多くあります。

 なお、この相談会は、特定の保険商品をあっせんするものではありません。
 具体的に保険の提案(生命保険・損害保険・火災保険・地震保険)までご希望の場合は、ヒアリングの上、後日、提案書をご提供することも可能です。(別途費用はかかりません。)

【日時】 平成30年8月25日(土) 15:00~18:00

1組60分。限定3組の個別面談方式です。

◆ 次のように時間割をしています。

①15:00~16:00
②16:00~17:00
③17:00~18:00

ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【 相談事例 】

■ もうすぐ満期になる生命保険があるが、掛け替えの際必要な現在の保障は?
■ 余裕資金があるが、預金のままがいい? 保険に替えた方がいい?
■ 主人が保険料を支払っている私の保険が満期になると、贈与税がかかるってホント?
■ 死亡保険金の受取人を誰にしておくと、相続税で有利?
■ 孫を被保険者とする生命保険の保険料をずっと支払っているが、
  相続の時、その保険は孫に渡せるの?
■ 同居している長男に自宅を相続させたいので、次男を生命保険の受取人に・・・と
  考えていたが、それだとトラブル解決にならないと言うのはどうして?
■ 二次相続で多額の相続税がかかりそうなので、今回の一次相続で何か保険を使った
  相続対策ができる?
■ 節税効果のある生命保険を使った生前贈与とは?
■ マイホームを購入する予定だが、団信と民間の生命保険ではどちらがお得?
■ 自宅の損害保険(火災保険・地震保険)で必要な補償の範囲
■ 賃貸物件のオーナーとして必要な補償の範囲と入居者の保険

などの疑問にお答えします。

【ご相談料】    無  料

【ご用意いただくもの】

   ■ 生命保険・損害保険の保険証書のコピー
   ■ 筆記用具

【講師】 山本扶美子税理士・行政書士事務所

税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター       山本 扶美子

【会 場】  福岡市中央区天神4丁目8-2
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)
           ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談について当事務所のポリシー】

■ お客様が抱えている問題を先送りしてしまわないため、
当事務所では、最初の段階から責任を持って
      問題解決をサポートしたいと考えています。
■ また、アドバイスを実行に移して初めて問題解決となるため、
ご相談は有料とさせて頂き、1年以内に業務依頼があった場合、
その報酬から相談料を差し引く形をとっています。
■ なお、モニター会員様はご相談無料です。詳細はお問い合わせ下さい。

【事務所案内】

 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。


~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~

  【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします

賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
ご自身だけの判断で大丈夫ですか?

◎ 会員様向けに様々な特典がございます。
   HP「相続・不動産コンサルサポート福岡」でご確認下さい。

【マイホーム購入者様向け】
◎ 対象者
 # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)を取得予定の方
 # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいくマイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。
    HP「相続・不動産コンサルサポート福岡」でご確認下さい。


============<お問い合わせ>==============

山本扶美子税理士事務所 TEL:092-939-4369

HPから >> 相続・不動産コンサルサポート福岡
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■ Pro Profile

ジャンル:起業・開業支援,経営サポート

山本 扶美子
山本 扶美子 ヤマモト フミコ 税理士・行政書士・宅地建物取引士 山本扶美子税理士・行政書士事務所
資産税に特化した税理士・行政書士として、税務・法務・不動産実務の面でトータルにお客様をサポートしています。
相続税の納税が予定される方の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。『相続・不動産の総合ご相談窓口』として、「どこに相談していいか分からない。」という疑問にもお応えします。

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開催場所
福岡市中央区天神4丁目8-2

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